CXMT pregătește intrarea pe piața memoriilor flash NAND, într-o provocare directă pentru Samsung și YMTC
Compania chineză CXMT (ChangXin Memory Technologies) se pregătește să intre pe piața memoriilor flash, dominată în prezent de Samsung Electronics și de alți rivali internaționali, potrivit unor surse citate de Reuters. Mișcarea ar lărgi baza de clienți a producătorului chinez în contextul unei penurii globale de memorii.
CXMT, specializată până acum în cipuri DRAM, ar urma să devină astfel concurent direct atât pentru giganți străini, cât și pentru rivalul intern YMTC (Yangtze Memory Technologies), intrând pe unul dintre cele mai dinamice segmente ale industriei semiconductorilor.
Cererea puternică din partea serverelor destinate inteligenței artificiale a generat o penurie globală de memorii, despre care executivii din industrie apreciază că se va menține cel puțin până în 2027. Directorul general al SK Hynix, Kwak Noh-jung, declara în iulie că anul 2027 ar putea fi cel mai dificil din perspectiva ofertei, în timp ce firma de cercetare TrendForce estima că tensiunile pe segmentul NAND se vor atenua abia în a doua jumătate a anului viitor.
Producătorii au prioritizat investițiile de capital către DRAM și memoria cu bandă largă (HBM), limitând extinderea capacităților pentru NAND flash, ceea ce a accentuat deficitul pe acest segment, potrivit TrendForce. DRAM asigură memoria de lucru folosită de procesoare, în timp ce NAND stochează date în telefoane, computere și centre de date.
Planuri de cercetare și producție la Beijing
CXMT intenționează să înființeze o linie de producție și cercetare pentru memoria flash NAND la noua sa fabrică din Beijing, au declarat două dintre surse. Compania a înființat, de asemenea, un institut de cercetare în capitala chineză, iar proiectele de acolo includ dezvoltarea tehnologiei NAND, a precizat una dintre surse.
CXMT a discutat planurile sale legate de NAND cu clienți, inclusiv cu o companie nou-înființată care intenționează să achiziționeze cipuri NAND pentru produse de stocare utilizate în sisteme de inteligență artificială și supercomputere, a relatat o a treia sursă, fără a dezvălui identitatea companiei.
Sursele au preferat să rămână anonime, deoarece planurile CXMT nu sunt publice. Nu este clar când ar putea începe să funcționeze linia de cercetare și producție și nici dacă CXMT intenționează să treacă de la cercetare și producție de test la fabricație comercială la scară largă.
CXMT, YMTC, Samsung și autoritățile municipale din Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Samsung a fost cel mai mare furnizor mondial de NAND după venituri în al doilea trimestru, cu o cotă de 29,3%, potrivit TrendForce. SK Hynix s-a clasat pe locul al doilea, urmat de Micron Technology din Statele Unite.
Drumurile convergente ale „celor două stele” chineze
CXMT și YMTC, cunoscute în China drept „cele două stele” ale industriei naționale de memorii, au activat în mare parte pe piețe separate. CXMT domină producția chineză de DRAM, în timp ce YMTC este principalul producător de NAND din țară.
Aceste granițe au început să se estompeze. În aprilie, Reuters relata că YMTC a trimis clienților mostre de DRAM de putere redusă, în timp ce analiza intrarea pe piața centrală a CXMT.
Deși cele două companii rămân în urma rivalilor internaționali mai mari și sunt mai expuse pe segmentul produselor cu prețuri reduse, oferta limitată le-a consolidat puterea de negociere în fața unor clienți chinezi. În unele cazuri, ele au practicat prețuri mai mari decât concurenții străini, relata Reuters în iulie.
Ambele companii au devenit piloni centrali ai efortului Beijingului de a-și construi o industrie de cipuri autosuficientă și de a reduce decalajul în tehnologii strategice precum inteligența artificială. Ele s-au dezvoltat cu sprijinul fondului național pentru semiconductori al Chinei și al autorităților locale. CXMT s-a extins cu susținerea orașului Hefei, capitala provinciei Anhui din estul Chinei, în timp ce YMTC a fost construită la Wuhan, capitala provinciei centrale Hubei, ceea ce reflectă competiția dintre autoritățile locale chineze pentru atragerea industriilor strategice prin investiții și stimulente.
CXMT, care a atras în iulie 57,92 miliarde de yuani (8,6 miliarde de dolari) în cea mai mare ofertă publică inițială din Asia de anul acesta, plănuiește o a doua fabrică de cipuri de memorie la Beijing și se afla în discuții de finanțare cu un centru de producție tehnologică susținut de autoritățile locale, relata Reuters luna trecută. Compania-mamă a YMTC, CCSH, plănuiește de asemenea o listare la Shanghai prin care vizează atragerea a 33 de miliarde de yuani.
Restricțiile de export impuse de Washington au sporit urgența eforturilor Chinei de a-și dezvolta furnizori interni de memorii. Statele Unite au plasat YMTC pe lista entităților restricționate în 2022 și au înăsprit ulterior accesul Chinei la cipurile HBM, utilizate alături de procesoarele pentru inteligență artificială.