Silver Lake și Intel pregătesc listarea la bursă a Altera, cu o posibilă strângere de peste 2 miliarde de dolari
Producătorul de cipuri Altera, susținut de Silver Lake și Intel, se pregătește pentru o ofertă publică inițială (IPO) care ar putea atrage peste 2 miliarde de dolari, potrivit unor surse familiare cu situația. Listarea ar putea avea loc încă din acest an, iar compania ar urma să depună documentele confidențial în următoarele săptămâni.
Silver Lake a selectat Barclays, Citi, JPMorgan și Morgan Stanley drept subscriitori pentru IPO-ul Altera, deși ordinea băncilor în această structură nu a fost încă stabilită. Sursele au precizat că planurile, inclusiv calendarul și dimensiunea ofertei, ar putea suferi modificări.
Altera, cu sediul în San Jose, California, produce cipuri programabile utilizate într-o gamă variată de aplicații, de la echipamente de telecomunicații și centre de date până la sisteme militare, echipamente industriale, aerospațiale și de apărare, precum și în aplicații de inteligență artificială.
Compania a fost achiziționată de Intel în 2015 pentru aproximativ 16,7 miliarde de dolari și a devenit complet independentă în septembrie anul trecut, după ce Intel a fost de acord să vândă o participație de 51% către Silver Lake pentru 4,46 miliarde de dolari, tranzacție care a evaluat producătorul de cipuri la 8,75 miliarde de dolari. Intel păstrează o participație de 49%.
Directorul general Raghib Hussain a semnalat anterior ambițiile Altera de a intra pe piața publică. Într-un interviu acordat în iulie, el a declarat că societatea se pregătește pentru o eventuală listare publică, pe fondul urmăririi creșterii pe piețele de inteligență artificială și robotică.
Un IPO ar putea marca o creștere rapidă a valorii Altera de la achiziția de către Silver Lake anul trecut. Silver Lake a angajat aproximativ 3,3 miliarde de dolari în capital propriu în tranzacție, alături de firma de investiții din Abu Dhabi MGX, co-investitor în achiziție.
Listarea planificată, care ar marca revenirea Altera pe piețele publice după achiziția de către Intel în 2015, vine în contextul în care Intel, sub conducerea directorului general Lip-Bu Tan, continuă o restructurare amplă menită să redea creșterea și să reconstruiască încrederea investitorilor. De la preluarea conducerii în 2025, Tan a urmărit consolidarea finanțelor producătorului de cipuri prin vânzări de active, reduceri de costuri și noi surse de capital. Anul trecut, guvernul american a fost de acord să achiziționeze o participație de 9,9% în Intel printr-o investiție de 8,9 miliarde de dolari, legată de finanțări anterioare pentru semiconductori și apărare.
Intel a apelat de asemenea la piețele publice pentru a finanța expansiunea producției și ambițiile sale în domeniul inteligenței artificiale. În august, compania a strâns aproximativ 20 de miliarde de dolari printr-o ofertă suplimentară de acțiuni, una dintre cele mai mari oferte de capital ale unei companii americane de tehnologie, cu veniturile destinate cheltuielilor de capital și fondului de rulment.