Firmus stabilește prețul acțiunilor pentru o listare de 5 miliarde de dolari
Operatorul australian de centre de date Firmus a stabilit prețul acțiunilor sale la 11,00 dolari australieni pe titlu, în cadrul ofertei publice inițiale prin care vizează atragerea a 7,1 miliarde de dolari australieni (aproximativ 4,94 miliarde de dolari americani), potrivit unui document consultat joi.
Prețul stabilit conferă Firmus o evaluare a capitalurilor proprii de 30,6 miliarde de dolari australieni, iar tranzacția reprezintă a doua cea mai mare listare din istoria Australiei.
Firmus a refuzat să comenteze joi cu privire la prețul stabilit pentru oferta publică inițială.
Compania este estimată să aibă datorii de aproximativ 30 de miliarde de dolari australieni, potrivit analiștilor băncilor implicate în tranzacție, ceea ce conferă Firmus o valoare de întreprindere de circa 60 de miliarde de dolari australieni.
Construirea registrului de ordine pentru oferta publică inițială va începe marți și se va încheia vineri, se arată în document. Comenzile indicative din partea investitorilor potențiali depășesc deja dimensiunea tranzacției.
În mod obișnuit, ofertele publice inițiale australiene stabilesc prețul înainte de începerea oficială a construcției registrului de ordine, după consultări cu investitorii în timpul prezentărilor.
Firmus ar putea atrage încă 500 de milioane de dolari australieni prin opțiunea de supra-alocare, potrivit documentului.
Acțiunile urmează să înceapă tranzacționarea la Bursa Australiană pe 23 octombrie.
Firmus are două centre de date operaționale în Australia și Singapore, iar alte cinci sunt în curs de dezvoltare în regiunea Asia-Pacific.
Compania a anunțat în august că a atras 2 miliarde de dolari australieni în capitaluri proprii într-o rundă de finanțare, pentru a accelera extinderea fabricilor de inteligență artificială în Australia și Asia-Pacific, ceea ce a dus evaluarea post-monetară a Firmus la peste 10,5 miliarde de dolari australieni.
La o valoare de 5 miliarde de dolari, oferta publică inițială s-ar clasa pe locul al patrulea la nivel global în acest an, după SpaceX, CXMT Corp și Cerebras Systems, potrivit datelor Dealogic. De asemenea, ar fi a doua cea mai mare listare australiană din istorie, după vânzarea de acțiuni de 10 miliarde de dolari a Telstra din 1997.