SoftBank lansează obligațiuni de peste 10 miliarde de dolari pentru investiția în OpenAI
SoftBank Group Corp a lansat obligațiuni senior negarantate în valoare de 10 miliarde de dolari și 1 miliard de euro, pentru a finanța investiția sa în OpenAI, conform unui term sheet consultat luni.
Titlurile denominate în dolari sunt împărțite în tranșe cu scadență la 3 ani și jumătate, 5 ani și jumătate și 7 ani și jumătate, în timp ce obligațiunile denominate în euro sunt structurate pe scadențe de 4 ani și 6 ani.
Veniturile obținute vor fi utilizate pentru a finanța plata de 10 miliarde de dolari a SoftBank pentru a treia tranșă a investiției sale ulterioare în OpenAI, tranzacție care se preconizează că se va încheia pe 1 octombrie, precum și pentru scopuri corporative generale.
SoftBank a obținut anterior un împrumut punte de 10 miliarde de dolari pentru a finanța investiția în OpenAI, iar emisiunea de obligațiuni va anula acest împrumut, potrivit term sheet-ului.
Emisiunile de obligațiuni ar urma să fie prețuite pe 24 septembrie și decontate pe 29 septembrie.
SoftBank Group nu a putut fi contactată imediat pentru comentarii, deoarece în Japonia este o zi de sărbătoare.
Citigroup și JPMorgan sunt coordonatorii principali ai emisiunii, conform term sheet-ului.