Nvidia și Broadcom, ferite de criza de energie din centrele de date
Nvidia și Broadcom sunt relativ protejate de agravarea deficitului de energie din centrele de date din Statele Unite, însă orice întârziere în implementarea tehnologiei AI ar putea afecta producătorii de memorie, componente optice și alte componente secundare pentru cipuri, potrivit unei analize a Morgan Stanley.
Morgan Stanley estima luna trecută că dezvoltatorii de centre de date din SUA se confruntă cu un deficit net de energie de 34% până în 2028, echivalentul a 32 GW, după luarea în calcul a măsurilor precum generarea în spatele contorului și pilele de combustie.
Explozia inteligenței artificiale a declanșat miliarde de dolari în investiții în centre de date, dar necesarul vast de calcul și de energie electrică al AI generative se lovește tot mai mult de problemele de alimentare cu energie din SUA.
Atât Morgan Stanley, cât și Goldman Sachs au semnalat constrângeri tot mai mari asupra expansiunii centrelor de date din SUA. Goldman Sachs se așteaptă la un impact limitat pe termen scurt din reacția politică, în timp ce Morgan Stanley vede provocări legate de forța de muncă, energie și factori politici.
Morgan Stanley a declarat că nu vede aceste blocaje ca punând în pericol previziunile pentru 2027 ale Nvidia sau Broadcom, invocând vizibilitatea acestora asupra amplasării cipurilor, expansiunii geografice și coordonării între centrele de date, furnizorii de semiconductori și lanțul de aprovizionare cu energie.
Dacă capacitatea de producție a cipurilor nu poate fi implementată, clienții ar putea amâna livrările sau anula comenzi, cele mai expuse la perturbări ale stocurilor fiind componentele de memorie, optice, de gestionare a energiei și analogice, a precizat firma de brokeraj.