Proofpoint, deținută de Thoma Bravo, preia Varonis Systems într-o tranzacție integral în numerar de 6,3 miliarde de dolari
Compania de securitate cibernetică Proofpoint, controlată de firma de private equity Thoma Bravo, va achiziționa firma de securitate a datelor Varonis Systems într-o tranzacție integral în numerar evaluată la aproximativ 6,3 miliarde de dolari, au anunțat joi cele două companii.
Conform acordului, acționarii Varonis vor primi 49,75 dolari pe acțiune în numerar, ceea ce reprezintă o primă de 52% față de prețul de închidere al acțiunilor companiei din 22 iunie, ziua dinaintea apariției speculațiilor privind o posibilă vânzare, au precizat companiile.
Oferta evaluează capitalul propriu al Varonis la 5,71 miliarde de dolari. Acțiunile companiei au crescut cu aproximativ 2,7% în tranzacțiile de după închiderea pieței.
Tranzacția, care se estimează că se va finaliza în prima jumătate a anului 2027, are loc pe fondul intensificării cheltuielilor companiilor pentru securitate cibernetică, menite să combată criminalitatea informatică, în care inteligența artificială este tot mai des utilizată pentru a fura date.
Varonis, cu sediul în Miami, oferă servicii de securitate digitală, inclusiv clasificarea datelor pe sistemele de stocare în cloud și monitorizarea comportamentului angajaților.
„Misiunea noastră este să securizăm inteligența artificială și datele care o alimentează. Prin unirea forțelor cu Proofpoint, putem îndeplini această misiune mai rapid ca niciodată”, a declarat Yaki Faitelson, cofondator și director executiv al Varonis.
În septembrie, informații apărute în presă indicau că Proofpoint purta discuții pentru achiziția Varonis Systems. În iunie, mai multe publicații au relatat că Varonis analiza o posibilă vânzare după ce a primit manifestări de interes din partea unor firme de private equity, ceea ce a determinat o creștere de aproximativ 30% a acțiunilor companiei.
Proofpoint, care vinde software ce ajută companiile să se apere împotriva atacurilor cibernetice, a fost achiziționată de Thoma Bravo în 2021, într-o tranzacție de retragere de pe piața publică ce a evaluat compania la aproximativ 12,3 miliarde de dolari.
Goldman Sachs & Co a fost consilierul financiar al Varonis, în timp ce BofA Securities, Morgan Stanley & Co, J.P. Morgan Securities, UBS Securities și Mizuho Securities USA au consiliat Proofpoint.
Varonis a anunțat că își va publica rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea pe 3 noiembrie, dar nu va organiza o conferință telefonică privind rezultatele.